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[年报]上工申贝:2019年年度报告摘要

[年报]上工申贝:2019年年度报告摘要

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年05月09日 16:29:48

[年报]上工申贝:2019年年度报告摘要   时间:2020年04月30日 18:06:36 中财网    
原标题:上工申贝:2019年年度报告摘要

[年报]上工申贝:2019年年度报告摘要


公司代码:600843 900924 公司简称:上工申贝 上工B股

















上工申贝(集团)股份有限公司

2019年年度报告摘要






















一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,
投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。




2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




3 公司全体董事出席董事会会议。




4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。




5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。




二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

人民币普通股(A股)

上海证券交易所

上工申贝

600843



境内上市外资股(B股)

上海证券交易所

上工B股

900924







联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

赵学廷

沈立杰

办公地址

上海市浦东新区新金桥路1566号

上海市浦东新区新金桥路1566号

电话

021-68407392

021-68407700、68407515

电子信箱

zhaoxt@sgsbgroup.com

shenlj@sgsbgroup.com





2 报告期公司主要业务、行业形势简介

报告期内,公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业,经营业务还涉及办公机械、
物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定
制机器等。


公司坚持全球化经营,对销售实行统一管理,通过分层次的专业化多品牌营销战略,以及对分
布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理,以领先的技术占领缝制设备全球高端市场;同时在国
内打造上海为研发和营销中心,并深化培育在江浙的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海


内外收购兼并及企业内部的重组整合,协同效应逐步显现,国际化经营模式取得良好成绩。


缝制机械制造业是我国轻工业的分支行业,至今已经建立起全球最为完整的工业生产基础体
系,已基本具备制造满足社会各类需求的家用及工业用缝纫、刺绣、裁剪等全系列缝制机械产品及
其相关的控制器、电机和零配件的能力。世界缝制机械行业发展起步于十九世纪中叶的欧美国家,
经过150余年的发展,目前世界缝纫机产业中心已转移至以中国、日本为代表的亚洲地区,并逐步
形成了中国、德国、日本三足鼎立的格局。


2019年,我国缝制机械行业发展面临的内外部风险挑战明显增多,全行业以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指引,全面贯彻国家高质量发展战略,加大技术创新,推进结构调整,加快智
能转型,培育增长动能,展现出较强的发展韧劲和坚定的发展信心。但在经济下行压力增大、内外
市场需求放缓、中美贸易争端持续升级等多重压力下,行业主要经济运行指标均明显下滑,由恢复
性增长步入阶段性调整。


1. 经济效益显著下滑,生产销售持续走低

中国缝制机械协会(以下简称“协会”)数据显示,2019年行业百家整机企业主营业务收入为197.3
亿元,同比下降9.35%;利润总额为10.62亿,同比下降33.23%。


2019年以来,行业生产逐步放缓,并在二季度进入负增长,全年各主要品种生产均呈较快下行
趋势。全年行业规上企业累计工业增加值增速为-7.5%,低于全国规上工业增加值增速13.2个百分
点。协会数据显示,2019年行业百家整机企业累计生产缝制机械614.68万台,同比下降17.68%。


2019年,受国内经济下行压力加大、中美贸易争端升级以及市场阶段性饱和等影响,汽车、服
装等下游需求明显萎缩,缝制设备内销快速放缓至负增长。据协会统计测算,2019年工业缝纫机内
销约308万台,同比下降约30%。总体来看,国内市场经过2017、2018连续两年的热销后,市场
新增增量需求和存量更新换代需求不断接近饱和。尤其是电脑平缝机、包缝机等常规产品,周期性
需求触顶回落趋势明显,销售放缓迹象在2018年三季度已经开始显现。


2019年,国内市场形势总体呈“L”型走势。一季度行业内销继续延续上年增长势头,在传统小
旺季市场的带动下,内销依然保持正增长,但是增速在2、3月有所放缓。二、三季度,在中美贸
易冲突持续升级、贸易政策不确定性加大等影响下,下游行业订单减少,观望态势加深,发展信心
不足,导致对缝制设备需求大幅锐减。据协会对市场的调研反馈情况来看,2019年5月份后,国内
市场呈现从东南向西北递次减少和断崖式下跌态势,下滑最严重的广东地区内销同比下降在50%以
上,浙江杭州等重点区域市场下降约50%,中西部下降在30%左右,新疆、山西、陕西受产业扶贫
政策和监狱需求增加等带动,下滑约15%左右。进入四季度,中美贸易冲突趋向缓和,市场信心有
所恢复,内外经济企稳回升态势加大,下游服装行业进入春装的生产备货高峰,整机企业加大营销


力度,轻销商补库动力有所增强,市场对缝制设备的需求又呈弱回升态势。


2. 产销率低位徘徊,库存小幅收缩

据协会跟踪统计的百家整机企业月度产销数据显示,2019年一季度行业工业缝纫机普遍供给趋
紧,产销率超过100%。自二季度起,受市场需求萎缩影响,企业生产较快放缓,市场供给大于需
求的态势持续显现。由于对2020年行业形势相对谨慎,三、四季度企业主动减产收缩库存,产品
库存压力有所减轻。




3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币



2019年

2018年

本年比上年

增减(%)

2017年

总资产

4,474,294,619.36

4,144,127,162.05

7.97

3,703,515,071.60

营业收入

3,210,458,581.47

3,200,527,741.09

0.31

3,064,971,500.79

归属于上市公司股东的净利


85,689,810.16

140,828,047.20

-39.15

197,487,226.27

归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润

42,446,658.91

124,656,582.51

-65.95

154,753,519.99

归属于上市公司股东的净资


2,310,932,390.36

2,212,858,250.06

4.43

2,145,214,676.69

经营活动产生的现金流量净


40,779,130.33

79,553,871.30

-48.74

117,335,869.17

基本每股收益(元/股)

0.1563

0.2567

-39.11

0.3600

稀释每股收益(元/股)

0.1563

0.2567

-39.11

0.3600

加权平均净资产收益率(%)

3.7085

6.3561

减少2.65个
百分点

9.8004





3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币



第一季度

(1-3月份)

第二季度

(4-6月份)

第三季度

(7-9月份)

第四季度

(10-12月份)

营业收入

806,402,508.96

815,580,520.84

781,072,481.05

807,403,070.62

归属于上市公司股东的净
利润

34,133,771.60

36,519,178.50

10,502,361.28

4,534,498.78

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利


21,769,766.49

21,958,645.62

11,708,482.14

-12,990,235.34

经营活动产生的现金流量
净额

-104,148,009.08

-2,862,982.11

26,941,879.69

120,848,241.83





季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用


4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表



单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)

50,294

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

52,590

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

前10名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内
增减

期末持股
数量

比例
(%)

持有有
限售条
件的股
份数量

质押或冻结情况

股东

性质

股份

状态

数量

上海浦科飞人投资有限
公司

0

60,000,000

10.94

0

质押

60,000,000

境内非
国有法


上海市浦东新区国有资
产监督管理委员会

0

45,395,358

8.27

0





国家

中国长城资产管理股份
有限公司

0

22,200,000

4.05

0





国有法


上海国际集团资产管理
有限公司

0

10,968,033

2.00

0





国有法


朱昕波

6,848,719

6,848,719

1.25

0





境内自
然人

长城国融投资管理有限
公司

0

4,770,654

0.87

0





国有法


ISHARES CORE MSCI
EMERGING
MARKETS ETF

-290,200

4,699,060

0.86

0





未知

国盛证券有限责任公司

4,617,046

4,617,046

0.84

0





境内非
国有法


上工申贝(集团)股份
有限公司回购专用证券
账户

4,524,140

4,524,140

0.82

0





其他

VANGUARD
EMERGING
MARKETS STOCK
INDEX FUND

12,200

3,690,313

0.67

0





未知

上述股东关联关系或一致行动的说


上海浦科飞人投资有限公司是上海浦东科技投资有限公司的
控股子公司,存在关联关系,其中上海浦东科技投资有限公司
直接持有本公司789,457股A股股份,浦科飞人持有本公司
60,000,000股A股股份。长城国融投资管理有限公司是中国长




城资产管理股份有限公司的全资子公司,存在关联关系。公司
未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。


表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明

不适用





4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,面对持续调整的不利市场环境,上工申贝继续坚持“市场导向、效益优先”的经营理念,
攻坚克难,锐意进取,取得了一些值得肯定的成绩。报告期内,公司实现营业收入32.1亿元,同比
增长0.31%,主要是由于公司物流服务业务收入同比增加21.39%与缝制设备及智能制造业务收入同
比下降7.05%等综合所致。报告期内,公司实现营业利润1.01亿元,同比下降49.73%;归属于上市
公司股东的净利润为0.86亿元,同比下降39.15%;利润下降主要是受到缝制产业周期性调整以及
下游汽车行业同比下降等因素的综合影响,公司的综合毛利率同比下降。




2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用



3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用



4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财
务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财


务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如
下:

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

合并

母公司

(1)资产负债表中“应收票据及应收账
款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列
示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付
票据”和“应付账款”列示;比较数据相应
调整。


“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”

和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额
81,482,151.15元, “应收账款”上年年末
余额536,278,543.75元;

“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”

和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额
71,109,160.21元, “应付账款”上年年末
余额247,693,879.70元。


“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”

和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额
8,713,253.21元, “应收账款”上年年末余
额40,853,861.26元;

“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”

和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额
0.00元,“应付账款”上年年末余额
95,996,884.11元。


(2)在利润表中投资收益项下新增“其
中:以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益”项目。比较数据不调整。


不适用。


不适用。






2. 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转
移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年
修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23
号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融
工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与
修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一
致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。


以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金
融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

合并

母公司

(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”

重分类至“交易性金融资产(负债)”

不适用。


不适用。


(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产”。


其他流动资产:减少180,000,000.00元。


交易性金融资产:增加266,406,778.33元。


可供出售金融资产:减少86,406,778.33
元。


其他非流动金融资产:增加0.00元。


其他综合收益:减少12,896,555.80元。


留存收益:增加12,896,555.80元。


其他流动资产:减少180,000,000.00
元。


交易性金融资产:增加266,406,778.33
元。


可供出售金融资产:减少
86,406,778.33元。


其他非流动金融资产:增加0.00元。


其他综合收益:减少12,396,555.80元。


留存收益:增加12,396,555.80元。


(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定
为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产”。


可供出售金融资产:减少31,326,249.45
元。


其他权益工具投资:增加90,553,330.66
元。


可供出售金融资产:减少
31,326,249.45元。


其他权益工具投资:增加
90,553,330.66元。


(4)可供出售债务工具投资重分类为“以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产”。


不适用,

不适用。


(5)可供出售债务工具投资重分类为“以摊余
成本计量的金融资产”。


不适用。


不适用。


(6)持有至到期投资重分类为“以摊余成本计
量的金融资产”

不适用。


不适用。





会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额



合并

母公司

(7)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
(债务工具)”

应收票据:减少54,475,581.43元。


应收款项融资:增加57,748,001.51元。


其他综合收益:0.00元。


不适用。


(8)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。


留存收益:减少1,365,454.91元。


应收票据:减少0.00元。


应收账款:减少1,479,700.55元。


其他应收款:减少42,212.51元。


债权投资:减少0.00元。


其他综合收益:增加0.00元。


递延所得税资产:增加156,458.15元。


不适用。




以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产
和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则

新金融工具准则

列报项目

计量类别

账面价值

列报项目

计量类别

账面价值

货币资金

摊余成本

595,034,146.11

货币资金

摊余成本

595,034,146.11

以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资


以公允价值计量且其
变动计入当期损益



交易性金融资


以公允价值计量且其变动计
入当期损益



衍生金融资产

以公允价值计量且其
变动计入当期损益



衍生金融资产

以公允价值计量且其变动计
入当期损益



应收票据

摊余成本

81,482,151.15

应收票据

摊余成本

27,006,569.72

应收款项融资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益

57,748,001.51

应收账款

摊余成本

536,278,543.75

应收账款

摊余成本

534,798,843.20

应收款项融资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益



其他应收款

摊余成本

120,422,496.29

其他应收款

摊余成本

120,380,283.78

持有至到期投资

(含其他流动资
产)

摊余成本



债权投资

(含其他流动资
产)

摊余成本



可供出售金融资


(含其他流动资
产)

以公允价值计量且其
变动计入其他综合收
益(债务工具)



债权投资

(含其他流动资
产)

摊余成本



其他债权投资

(含其他流动资
产)

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益



以公允价值计量且其
变动计入其他综合收
益(权益工具)

86,406,778.33

交易性金融资


以公允价值计量且其变动计
入当期损益

86,406,778.33

其他非流动金
融资产



其他权益工具
投资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益



以成本计量(权益工
具)

211,326,249.45

交易性金融资


以公允价值计量且其变动计
入当期损益

180,000,000.00

其他非流动金
融资产



其他权益工具
投资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益

90,553,330.66

长期应收款

摊余成本

31,427,418.92

长期应收款

摊余成本

31,427,418.92

以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融负


以公允价值计量且其
变动计入当期损益



交易性金融负


以公允价值计量且其变动计
入当期损益



衍生金融负债

以公允价值计量且其
变动计入当期损益



衍生金融负债

以公允价值计量且其变动计
入当期损益








母公司

原金融工具准则

新金融工具准则

列报项目

计量类别

账面价值

列报项目

计量类别

账面价值

货币资金

摊余成本

125,257,400.64

货币资金

摊余成本

125,257,400.64

以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资


以公允价值计量且其
变动计入当期损益



交易性金融资


以公允价值计量且其变动计
入当期损益



衍生金融资产

以公允价值计量且其
变动计入当期损益



衍生金融资产

以公允价值计量且其变动计
入当期损益



应收票据

摊余成本

8,713,253.21

应收票据

摊余成本

8,713,253.21

应收款项融资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益



应收账款

摊余成本

40,853,861.26

应收账款

摊余成本

40,853,861.26

应收款项融资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益



其他应收款

摊余成本

153,706,592.29

其他应收款

摊余成本

153,706,592.29

持有至到期投资

(含其他流动资
产)

摊余成本



债权投资

(含其他流动资
产)

摊余成本



可供出售金融资


(含其他流动资
产)

以公允价值计量且其
变动计入其他综合收
益(债务工具)



债权投资

(含其他流动资
产)

摊余成本



其他债权投资

(含其他流动资
产)

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益



以公允价值计量且其
变动计入其他综合收
益 (权益工具)

86,406,778.33

交易性金融资


以公允价值计量且其变动计
入当期损益

86,406,778.33

其他非流动金
融资产



其他权益工具
投资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益



以成本计量(权益工
具)

211,326,249.45

交易性金融资


以公允价值计量且其变动计
入当期损益

180,000,000.00

其他非流动金
融资产



其他权益工具
投资

以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益

90,553,330.66

长期应收款

摊余成本

132,003,607.99

长期应收款

摊余成本

132,003,607.99

以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融负


以公允价值计量且其
变动计入当期损益



交易性金融负


以公允价值计量且其变动计
入当期损益



衍生金融负债

以公允价值计量且其
变动计入当期损益



衍生金融负债

以公允价值计量且其变动计
入当期损益





(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财
会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日
之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性
资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。


(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕
9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的
债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则


的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。


5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用



6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内各级子公司如下:

子公司名称

1. 上海上工蝴蝶缝纫机有限公司


2. 上海蝴蝶进出口有限公司


3. 上海上工进出口有限公司


4. 杜克普百福实业(上海)有限公司


5. 杜克普百福远东有限公司(DAP Sewing Technology HK Co., Ltd.)


6. 杜克普新加坡缝纫技术有限公司(DAP Sewing Technology Singapore Pte Ltd.)


7. 百福衣车香港有限公司(Pfaff Industrial HK Co., Ltd.)


8. 百福衣车贸易(深圳)有限公司


9. 上海申贝办公机械进出口有限公司


10. 上海上工申贝电子有限公司


11. 上海上工申贝资产管理有限公司


12. 上海缝建物业有限公司


13. 杜克普爱华股份公司(Dürkopp Adler AG)


14. 百福工业系统及机械有限公司(Pfaff Industriesysteme und Maschinen GmbH,)


15. 杜克普百福美国公司(DAP America Inc.)


16. 杜克普百福法国公司(DAP France S.A.S.)


17. 杜克普百福意大利公司(DAP Italia S.r.l.)


18. 杜克普百福波兰公司(DAP Polska Sp. z o.o.)


19. 杜克普爱华工业服务有限公司(Dürkopp Adler Industrial Services GmbH)


20. Minerva Boskovice, a.s.


21. 杜克普爱华罗马尼亚公司(Dürkopp Adler S.R.L.)


22. 杜克普百福俄罗斯公司(Limited Liability Company DAP RU)


23. 杜克普爱华墨西哥公司


24. 浙江上工宝石缝纫科技有限公司


25. 上海申丝企业发展有限公司


26. 上海申丝凯乐物联网有限公司


27. 上海申丝凯乐供应链管理有限公司


28. 上海番权信息科技有限公司


29. 牡丹江市凯乐汇物流有限公司


30. 重庆市凯乐汇通物流有限公司


31. 百福工业缝纫机(张家港)有限公司


32. 杜克普百福贸易越南有限公司


33. 上工缝制机械(浙江)有限公司


34. 上工富怡智能制造(天津)有限公司


35. 天津市富怡时代贸易有限公司


36. 深圳市盈瑞恒科技有限公司


37. 天津市盈瑞安科技有限公司


38. 天津市宝富劳务服务有限公司


39. 富怡智能科技有限公司(Richpeace AI CO., LTD)


40. 杜克普爱华工业制造(上海)有限公司




本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权
益”。



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